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Software y automatización de onboarding de clientes para consultoras y agencias
Cada cliente nuevo debería sentir que su proceso está pulido, y no que es el conejillo de indias de un flujo de trabajo que usted va inventando sobre la marcha. Responda a cuatro preguntas breves y vea cuántas horas al mes podría devolverle la automatización.
Lo que cuesta realmente el onboarding manual de clientes
- Contratos y propuestas enviados y reclamados uno a uno, en lugar de activarse automáticamente en cuanto se cierra un trato
- Programación de la reunión de arranque gestionada con idas y venidas de correos, lo que añade días antes de que el trabajo pueda empezar de verdad
- El mismo cuestionario de admisión reconstruido o copiado de nuevo para cada cliente, en lugar de reutilizarse como un sistema
- Clientes que escriben «¿alguna novedad?» porque no tienen visibilidad de en qué punto está realmente su onboarding
Lo que reemplaza realmente el software de onboarding de clientes
- Envío de contratos y propuestas
- Recopilación de documentos y cuestionarios
- Programación de la llamada de arranque
- Aprovisionamiento de herramientas y entrega de accesos
- Visibilidad del estado para el cliente, para que pueda ver el avance sin tener que preguntar
«Software de automatización del onboarding» frente a un flujo de trabajo diseñado para su empresa
La mayoría del software de automatización del onboarding que hay en el mercado es una herramienta SaaS genérica que usted mismo configura: útil para un proceso simple y estándar, pero le pide que adapte su encargo a su plantilla y no al revés. BMaiKR construye el flujo de onboarding en torno a cómo funciona realmente su empresa: los documentos concretos que recopila, las herramientas que ya utiliza y los puntos de traspaso entre ventas y ejecución, y luego lo automatiza, en lugar de una versión genérica.
Obtenga su estimación en menos de dos minutos
Cuatro preguntas sobre su proceso actual y una estimación de horas ahorradas al mes según cuántos pasos manuales ejecuta hoy.
Iniciar la calculadora gratuita de ahorro de onboardingPreguntas frecuentes
¿Cómo se calcula la estimación de horas ahorradas?
Es una estimación por tramos: una hipótesis de reducción del 60 %, 70 % u 80 % según cuántos pasos manuales tenga su proceso actual, indicada claramente como hipótesis y no presentada como una medición precisa de su empresa concreta.
¿Esto reemplaza nuestro CRM o herramienta de gestión de proyectos?
No. La automatización del onboarding suele conectarse al CRM y a las herramientas de proyecto que ya utiliza, en lugar de añadir otro sistema que su equipo tenga que revisar por separado.